【石油圈(quān)】全(quán)球石油消費将在未來(lái)10年(nián)内達峰？

中國石油天然氣消費未來(lái)趨勢如何？

我們還要繼續生産石油和天(tiān)然氣嗎？

日(rì)前，中國海油發布最新版《2060能源展望(wàng)》——這是中國海油(yóu)首次發布能源中長(zhǎng)期展望報(bào)告。報告以2060年為着眼點，從世界和中(zhōng)國兩個(gè)維度，聚(jù)焦“能源轉(zhuǎn)型 ”目标，探讨海洋油氣發展趨勢(shì)與海上風電(diàn)及其他海洋能(néng)源發展路徑。

報告中披露的關于一(yī)次能源消費、生(shēng)産、對外依存度等數據(jù)和未來走向，引起業内極大關注——

■ 全球石油消費将在未(wèi)來10年(nián)内達峰并逐步下降，但天然氣需求将較長(zhǎng)時期保持旺盛；

■ 石油在我國将長期維持一定需求，保供壓力不容(róng)忽視；

■ 天然氣将在能源轉型中承擔重要(yào)角(jiǎo)色，工業始終是最(zuì)大的天然氣需求部門；

■ 我國海洋石油和天然氣産量預(yù)計在2045年前後達峰……

未來40年，石(shí)油和天(tiān)然氣在我(wǒ)國能源消費中将扮演何種角色？如何理解海洋石油和天然氣的增長(zhǎng)？

中國海油集團能源經濟研究院副院長郭(guō)勝偉在接受媒體采訪(fǎng)時表示，一種能源(yuán)不能指望它保持(chí)持續、長期的增長，這不符(fú)合資源開(kāi)發的規律；海洋的潛(qián)力(lì)比陸地更大，是近年來油氣增儲(chǔ)上産的主力，海洋油氣開(kāi)發技術創新對于保(bǎo)障全(quán)球能(néng)源供給戰略意義重大(dà)。

01. 石油在中國能(néng)源體系中

将長期發揮重要作用

在對(duì)能源展望(wàng)的(de)探讨中，《2060能源展望》（以下(xià)簡稱(chēng)《展望》）設置了兩種情景：

溫(wēn)和轉型碳(tàn)中和情(qíng)景（Carbon Neutrality Smooth，簡稱CNS）

該情(qíng)景描述的是以“3060”目标實現為前提(tí)、對碳彙未來規模預計較為樂觀(guān)的能源轉型路徑。假設(shè)2060年(nián)自然碳(tàn)彙約為(wéi)24億噸/年，既包括陸地自然碳彙，又包(bāo)括海洋碳彙、生态增彙等。

深度轉型碳中和情景（Carbon Neutrality Deep，簡稱CND）

以“3060”目标實現(xiàn)為前提，但對未來碳彙規模預(yù)測較為謹慎的能源轉型路徑。假設(shè)2060年自然碳彙約為CNS情景的一半，即12億噸/年左右(yòu)。相比CNS情景，CND情景下能源産(chǎn)業鍊技術效率(lǜ)變革速度将更快、能(néng)源結構調整更加深入。

《展望》認(rèn)為，石(shí)油目前是中國第二大能源品種，未來在中國能源體系中仍将(jiāng)長期保持重要地位。

2020-2030年(nián)：達峰平台(tái)期。疫情後交通及石(shí)化用油需求反彈，CNS情景下石油消費量預計在2025-2030年期(qī)間達(dá)峰，峰值超過(guò)7.5億噸。

2030-2045年(nián)：替(tì)代加速期。随(suí)着電動車對燃油車的快(kuài)速替代，以及汽車燃油經濟性提升，石油消費年均降速超(chāo)過5%，交通“去油(yóu)化”大勢基本确(què)立。同時，“減油增化”成為國(guó)内傳統煉(liàn)化企業轉型升級的(de)重要路徑，受化工品需求變動牽引，原料(liào)用油将持續(xù)增長，石(shí)油的原料(liào)屬性得到(dào)極(jí)大提升，原料(liào)用油(yóu)占石油消費總量的比(bǐ)重不斷攀升，CND情景下期末占比超過60%。

2045-2060年：深度調整期。由于石化和航空煤油(yóu)等領域較難實現“去油化”，CNS情景下2060年仍保(bǎo)留2.6億噸以(yǐ)上的石油需求量。

相比CNS情(qíng)景，CND情景下石油消費峰值略低(dī)，下降更快，但2060年石油消費量仍保持近2億噸，占化石能源消費總量超過四分(fèn)之一。

02. 天然氣在未來能源(yuán)轉型中

發揮重要橋梁(liáng)伴(bàn)侶作用

近年來，中國天然氣消費快速增長，是增速最快的化(huà)石能源。天然氣未來在傳統能源向低碳能源轉型中發揮重要的橋(qiáo)梁和伴(bàn)侶作用。

2020-2035年：快速增長期。受氣電調峰需求增長、工(gōng)業替代散煤(méi)及民生用氣拉動等因素影響，天然氣消費總量将快速增長(zhǎng)，CNS情(qíng)景下期(qī)未消費量将(jiāng)突破5800億立方米，占一次能源(yuán)消費總量(liàng)比例超過12%，年均增速超過(guò)6%。

2035-2045年：峰值平(píng)台期。天然氣需(xū)求總體保持平穩，但在(zài)一些部門增速明(míng)顯放緩甚至出現負增長(zhǎng)，如電力供(gòng)應及調峰更多讓(ràng)渡于逐漸規模化發(fā)展的“新能源+儲能”或“煤(méi)電+CCS”組合模(mó)式，生活用氣(qì)随人(rén)口下降及家庭電(diàn)氣化(huà)普及也明顯(xiǎn)減少。在CNS情景(jǐng)下(xià)，期末天然氣(qì)消費峰(fēng)值超過6000億立(lì)方米，占一次能源消費總量比例超過13%。

2045-2060年：緩(huǎn)慢下行期。由于電氣化率提升、氫能等新載體(tǐ)成本下行及替代範圍擴大、燃氣發電需承擔的調峰時長縮短等原因，天然氣消費空間将進一步被壓縮，CNS情景下2060年降至4800億(yì)立方米，占一次能源消費總量比例接近12%。

《展望》認為，CND較CNS情景天然氣消費結構與規模發生較大變化。天然氣消費達峰提(tí)前至2035年，峰值約5300億立方米(mǐ)，2060年(nián)降至約(yuē)2500億立方(fāng)米，占一次能源消費(fèi)總量的6%以上。

03. 國(guó)内将繼續加大(dà)油氣勘探開發投入(rù)

為進一步築牢(láo)能源安全(quán)底線，中國将繼續加大油(yóu)氣勘探開發投入，堅持油氣并舉、常非并進、陸海結(jié)合，挖掘增儲上産潛力。石油産量預計在2040年前将保持在2億噸水平，天然氣則(zé)持續快速上産，2040年峰值有望突破3300億立方米。

常規油氣将長期(qī)是石油供(gòng)應的主(zhǔ)要來源。同時，中國正加快圍繞“深海(hǎi)、深層、非常規資源”開展科技創新(xīn)，有望實現技術的跨越式發展。預計2040年非常規油、氣産量(liàng)突破3000萬噸、1500億立方米，成為油氣增(zēng)量(liàng)的重要來源，2060年非常規油、氣産量占比分别達到15%、50%。油氣對外依存度高仍(réng)是當前及今後較長一段時期内，中國能源(yuán)安全面臨(lín)的重要問題，未來提升油氣産業鍊、供(gòng)應鍊韌性與安全水(shuǐ)平，确保能源安全将成為重中之重。

《展望》認為，油氣對外依存度将呈現油緩降、氣慢升(shēng)的趨勢。

在CNS和CND情景(jǐng)下，受石油需求減少影(yǐng)響，石油對外依存度逐漸下降，從當(dāng)前的70%以上降至2060年的約53%和35%。

不同(tóng)情景(jǐng)下，天然氣對外(wài)依存(cún)度存在較大差異。在CNS情景下(xià)，天然氣對外依存度因需求增加而整體呈逐漸(jiàn)上(shàng)升趨勢，2060年約為55%。在CND情景下，天(tiān)然氣消費需求被大(dà)幅替(tì)代，對外依存度将持(chí)續下降，2060年降至10%左右。

04. 海洋油氣持續增長  2045年(nián)産量達峰

“油氣增産向海要”如今已成為全球共識。《展望》顯示，全球海洋石油技術可采資源量在1500億噸左右；海洋天然氣技術可采資源量(liàng)約為280萬億(yì)立方米，約占常規可采量的70%。

随着數字化、智能化技術(shù)進(jìn)步，深水、超深水油(yóu)氣開采成本正在逐年下降，這也讓深水、超深水成為(wéi)全球石油産量(liàng)的主要增長點。海洋天然氣開發程度(dù)低于石油，深水和超深水天然氣開發程度不足5%，潛力巨大。

《展望》預(yù)測——

■ 2025年前全球海洋石油産量仍将保持12-13億(yì)噸，之後占比穩中有升，成為未來40年全球石油儲量(liàng)和産量最重要的接續。

■ 海(hǎi)洋天然氣産量未來(lái)一段時間内仍(réng)将保持穩步增長，2040年前後(hòu)達到1.6萬億立方米峰值後(hòu)逐漸下降，占(zhàn)比仍将持續上升。

中國海洋油氣開發近10年保持強勁增長勢頭，年均複合增長率約為4.4%，增速接近陸上（2.4%）的兩倍(bèi)。2022年中國海洋(yáng)石油、天然氣産量分别為5973萬噸、205億立方米，分别占國内石油、天(tiān)然氣産量的(de)28%、11%。2020-2022年，海洋石油連續三年産量增量占全國總增量的60%以上。

可見(jiàn)，中國海洋油氣已成為國内油氣增儲上産的主力軍。《展望》預(yù)測——

■ 中國海洋石(shí)油産量仍将持續增長，預計到(dào)2045年前(qián)後達(dá)到7000-8000萬噸(dūn)，之後緩慢下降；海洋石油産量預計到2060年占比40%以上。

■ 中國海洋天然氣産量将持(chí)續增長，預計2045年前後産量達到(dào)500-700億方，之後緩慢下降(jiàng)；2060年中國超(chāo)20%天然氣産(chǎn)量來自海洋。

05. 中國海洋能源具(jù)多元化發展潛力

中國海洋能源的開發利用主要集中在海(hǎi)洋油氣和海上(shàng)風電。海洋(yáng)油氣的持續增長，也将引領其他海洋能源的開發進程。

中國海上(shàng)風電裝機量快(kuài)速增長，近5年裝機年均複(fú)合增(zēng)長(zhǎng)率(lǜ)達到49%。2022年中國海上風電累計裝機超過3000萬(wàn)千瓦，占全國風(fēng)電裝機總量的(de)8%，發電量超過800億千瓦時。

随着技(jì)術進步、規模化協(xié)同開發(fā)、産業鍊供(gòng)應鍊的成熟穩定，以及數字化智能(néng)化技術在運維管理中深化應用，海上風電的(de)投資成本将持續下降(jiàng)。《展望》預測，2060年海上風電裝機總量将超(chāo)過3.5億千瓦，發電量将超1.1萬億千瓦時，約占國内總發電量7%，成為電力供應體系中的重要部分。

此(cǐ)外，中國海洋(yáng)天然氣水合物資源，以及溫差能(néng)、潮汐能、鹽差能(néng)、波浪能、潮流能等海洋能，也(yě)具有較大的開發潛力。《展(zhǎn)望》預測，常規(guī)估計(jì)到2050年天然氣水合物産量可達50億方，2060年達80億方；2060年中國海洋能發電量可達(dá)約200億千瓦時。